Juan, un porteño noctámbulo de imprecisa vocación, planea una trampa con la meta final de llegar a la calle Corrientes. La musa inspiradora es Mario, un joven de rasgos comunes pero con la altura de un enano. Así viajan hacia el interior del país en un viejo colectivo fileteado y adaptado como teatro ambulante. Serán Juan y Juanito: Juan, el falso ventrílocuo y Juanito, su falso muñeco. Llega el día en que conocen a la hermosa Lucía, cantante y bailarina de flamenco, que impacta en el corazón de Juan y de Mario. Junto con ella salen de gira hasta arribar a la ciudad de Chacabuco. Mario se ve obligado a vivir en las sombras con excepción de los escasos momentos de distensión que comparte con Lucía. Ella se encuentra con Pedro, su antiguo novio, quien se propone reconquistarla. Juan es incapaz de registrar al enano como un rival sentimental; sólo puede ver como competidor por el amor de Lucía a Pedro. Comienza así una creciente lucha de los tres hombres por el amor de Lucía. La historia continúa, pero el Secreto se devela al final, cuando conocemos la verdadera cara del amor.