Junior tiene 9 años y vive en un barrio popular de Caracas junto a su madre Marta, una joven viuda, y su hermanito bebé. El chico quiere alisarse el pelo rizado —al que llaman despectivamente "pelo malo"— para lucir como un cantante de moda en la foto del anuario escolar. Este deseo aparentemente inocente desata un conflicto con Marta, quien lucha por recuperar su empleo como guardia de seguridad. Preocupada por comportamientos que considera afeminados, empieza a rechazarlo cada vez más.